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岗位职责:准备和管理开户和转账文件,同时遵守合规标准。与投资公司合作进行基金比较,准备产品文件,并为投资组合推荐提供支持。使用会议记录、合规文档和帐户更改更新客户文件。确保财务计划和其他客户文件准确且最新,为顾问提供支持。准备会议议程并将其发送给客户。协助安排客户会议和后续行动。 # t0 ~& O9 z+ g8 `/ \4 U2 V8 G8 ^
岗位要求:2 年以上投资或金融服务管理经验。拥有Mutual fund license是加分项,或有意愿考取证书。熟练使用MicrosoftOffice套件,具备使用 CRM 和财务规划软件的经验。以客户为中心的方法,能够独立工作也善于团队合作。 - H! C8 r* X$ h1 f' A. ^
工作时间: Full-Time, M-F 9AM-5PM 薪资范围:$40-65k/year ; G5 K5 E) n! k5 T; M# f# e1 H
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